Je structure ensemble le patrimoine de votre société et le vôtre, pour investir, vous payer et transmettre, sans perdre le contrôle.
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Mes honoraires et mes commissions figurent noir sur blanc dans chaque proposition, avant signature.
Conseiller en Investissements Financiers, immatriculé ORIAS n° 26009903 (à vérifier sur orias.fr).
Responsabilité civile professionnelle garantie à 2 000 000 €, auprès de MMA IARD.
Vous avez organisé votre entreprise avec soin.
Votre patrimoine personnel, lui, avance au hasard.
La trésorerie de votre société a un rôle précis, décidé avec vous, plutôt que de dormir sans raison.
Salaire, dividendes, trésorerie : un choix fait chaque année, pas ce qu'il reste une fois tout le monde payé.
Si demain vous sortiez de votre entreprise, vous savez déjà ce qui vous appartient, à vous.
Le schéma, c'est la théorie. Ce qui suit, c'est la pratique : ce que ça veut dire pour vous, pilier par pilier.
Ce que c'est
Faire travailler la trésorerie de votre société et votre épargne personnelle, plutôt que les laisser dormir.
Résultat attendu
Un capital qui a un rôle précis : vous savez pourquoi il est là, et ce qu'il vous rapporte.
Ce que c'est
Choisir, chaque année, la combinaison salaire, dividendes et trésorerie adaptée à votre situation réelle.
Résultat attendu
Une rémunération décidée en premier, pas ce qu'il reste une fois tout le monde payé.
Ce que c'est
Préparer, sans précipitation, ce que vous laisserez à votre famille ou à ceux qui vous succèdent.
Résultat attendu
Vous savez déjà ce qui vous reviendrait si vous deviez sortir de l'entreprise demain.
Une photographie complète du patrimoine de votre société et du vôtre : ce que vous payez vraiment, où votre argent dort, vos priorités.
Voir le détail →Pour rester à jour chaque année : rémunération, investissements, transmission. Un point annuel, une présence dans la durée.
Voir le détail →10 questions pour repérer vos zones de flou, et obtenir un premier ordre de grandeur de ce que vos placements peuvent vous coûter. 3 minutes, rien à laisser si vous ne voulez pas.
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