Après un diagnostic, un point annuel pour suivre rémunération, investissements et transmission, avec la même personne.
Que se passe-t-il quand personne ne revient sur le dossier ?
Votre situation change chaque année : un résultat différent, une opportunité, une question qui ne peut pas attendre le prochain point. L'accompagnement, c'est rester à jour sans repartir de zéro à chaque fois, avec quelqu'un qui connaît déjà votre dossier.
Sans suivi, chaque échange repart de zéro. Avec un accompagnement, c'est le même dossier qui se construit, année après année.
Chaque année suit le même rythme : un point annuel, une disponibilité pour les décisions urgentes, et un dossier qui ne repart jamais de zéro.
Rémunération, investissements, transmission : on reprend chaque sujet, chaque année, sans tout réexpliquer.
Pour les décisions qui ne peuvent pas attendre le rendez-vous annuel.
Si vous poursuivez après votre Diagnostic patrimonial, son montant est déduit du premier point annuel.
L'accompagnement s'adresse à ceux qui ont déjà fait un Diagnostic patrimonial et veulent rester à jour dans la durée, plutôt que refaire un point de zéro chaque année. C'est une suite, pas un point de départ.
Pour qu'un point annuel garde sa qualité, le nombre de dossiers suivis reste volontairement limité.
4,7/5 sur Trustpilot, avis vérifiés. Reçus durant mes années de conseil financier au Canada, avant mon installation comme CIF en France.
« Superbe expérience, j'ai apprécié sa patience, son honnêteté, sa disponibilité et sa franchise. Ne maîtrisant rien dans ce domaine, il a su très bien me conseiller par rapport à ma situation. »
« Yann est super à l'écoute de nos besoins, il prend vraiment le temps de comprendre nos besoins et s'assurer de nous diriger dans la bonne direction. Son expertise dans le domaine est super rassurante. »
« J'ai reçu un service très professionnel. Yann a bien répondu à toutes mes questions. De plus ses explications étaient très claires. »
« Très courtois et efficace ! Très satisfait du déroulement des rencontres, un service impeccable. »
Non. Le diagnostic établit la photographie de départ ; sans lui, il n'y a rien à suivre d'une année sur l'autre. C'est pour ça que son montant est déduit si vous poursuivez.
C'est un point annuel, reconductible d'année en année, pas un contrat pluriannuel signé d'avance.
Le point sert aussi à ça : confirmer que rien ne justifie de bouger, plutôt que de le supposer sans vérifier.
Sur devis, selon la complexité de votre situation : le tarif est présenté avant tout engagement, et le montant du Diagnostic patrimonial (990 € TTC) est déduit si vous poursuivez. Le nombre de dossiers suivis reste volontairement restreint.